Synthos chce wyemitować obligacje zagranicą

• Strona główna
• Artykuły
• Synthos chce wyemitować obligacje zagranicą

Data publikacji: 2014-09-16

Spółka poinformowała, że działając na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zamierza pozyskać finansowanie na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior notes. W związku z tym zaangażowała BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited oraz Deutsche Bank AG, London Branch jako globalnych koordynatorów oraz prowadzących księgę popytu do przeprowadzenia ewentualnej emisji obligacji.

Ewentualna emisja obligacji poprzedzona będzie uzyskaniem dalszych zgód korporacyjnych i uzależniona od panujących warunków rynkowych oraz może nastąpić w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych w oparciu.

Przychody ze sprzedaży jedynego w Polsce producenta kauczuków w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. wyniosły 2,349 mld zł wobec 2,593 mld zł w pierwszych dwóch kwartałach ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 168,9 mln zł w stosunku do 223,9 mln zł w pierwszym półroczu 2013 r. W najważniejszym z punktu widzenia działalności spółki segmencie kauczuków i lateksów sprzedaż sięgnęła 1,194 mld zł (1,48 mld zł w 2013 r.). W segmencie tworzyw styrenowych Synthos wygenerował przychody rzędu 973,77 mln zł (919,55 mln zł. w roku ubiegłym).

Synthosprzemysł chemczny