Polwax rozpoczyna ofertę publiczną akcji

• Strona główna
• Artykuły
• Polwax rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Data publikacji: 2014-09-11

Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w dniach od 15 do 18 września 2014 r. W tym samym okresie odbywać się będzie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy dla tej grupy inwestorów będą przyjmowane w dniach od 19 do 24 września 2014 r. W ramach oferty publicznej akcjonariusze sprzedający: Krokus Chem S.a r.l., Dominik Tomczyk, Iwar Przyklang, Vataro Holdings Ltd oraz Patrycja Stokłosa zamierzają zaoferować do 3.819.865 akcji oferowanych stanowiących do 38,2% kapitału zakładowego spółki (32,02% głosów na walnym zgromadzeniu). Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Polwax to spółka o ugruntowanej pozycji rynkowej działająca w oparciu o stabilny i rentowny model biznesowy. Giełda to dla nas naturalny krok w rozwoju i możliwość zbudowania stabilnego długoterminowego akcjonariatu – mówi Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki – Jako jedna z niewielu spółek na warszawskim parkiecie prowadzimy politykę regularnej wypłaty dywidendy, kontynuując tradycję dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami zapoczątkowaną przed laty – dodaje.

- Gdy zainwestowaliśmy w Polwax na początku 2012 r., wierzyliśmy w kompetencje zarządu i jego koncepcję dalszego rozwoju. Dziś po blisko trzech latach jesteśmy dumni z postępu jaki uczyniła spółka. Oferta publiczna, a w następnej kolejności debiut giełdowy, są symbolicznym ukoronowaniem drogi jaką fundusz Krokus Private Equity przeszedł razem z zarządzającymi, którzy wzięli udział w transakcji wykupu – komentuje Robert Bożyk, wiceprezes Krokus PE Sp. z o.o. i przewodniczący rady nadzorczej spółki – Jesteśmy przekonani, że wejście na giełdę będzie kolejnym impulsem do dalszego rozwoju spółki – dodaje.

Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Spółka jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej i nie tworzy grupy kapitałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec.

Spółka prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2011 funkcjonowała w strukturach Grupy Lotos jako spółka Lotos Parafiny. Na początku 2012 roku miał miejsce wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz Krokus Private Equity.

Portfolio produktów spółki obejmuje 12 grup produktowych: produkty do impregnacji drewna, woski przeznaczone do kontaktu z żywnością, woski do zastosowań specjalnych, antyzbrylacze do nawozów, środki ochrony antykorozyjnej, kleje typu HotMelt, masy modelowe, pozostałe wyroby dla przemysłu, produkty do wyrobów świecarskich, wyroby do produkcji zniczy oraz woski specjalne do produkcji świec. Ponadto Spółka produkuje gotowe znicze i świece. Nadrzędnym celem spółki jest stały rozwój oferty produktowej w zakresie wyrobów o wysokiej wartości dodanej, w szczególności produktów do zastosowań przemysłowych.

Za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 r. Polwax wykazał 95,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 12,2 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. W analogicznym okresie zakończonym 30 czerwca 2013 r. przychody spółki osiągnęły wartość 85,8 mln zł, EBITDA wyniosła 9,4 mln zł, a zysk netto 5,9 mln zł.

Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. Polwax osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 241,1 mln zł, EBITDA w wysokości 27,5 mln zł, a zysk netto w wysokości 20,0 mln zł. W porównywalnym okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 260,5 mln zł, EBITDA ukształtowała się na poziomie 30,2 mln zł, a zysk netto na poziomie 19,4 mln zł.

Struktura oferty
Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zamiarem akcjonariuszy sprzedających jest przydzielenie inwestorom indywidualnym ok. 20% oferowanych akcji a instytucjonalnym około 80%. Zgodnie z harmonogramem oferty publicznej informacja o ostatecznej liczbie oferowanych akcji wraz z podziałem na poszczególne transze zostanie podana najpóźniej 19 września.

Grupa LotosparafinyPolwaxLotos Parafinywoski parafinowe