PCC Rokita: emisja obligacji daje nam szansę

• Strona główna
• Artykuły
• PCC Rokita: emisja obligacji daje nam szansę

Data publikacji: 2015-06-19

Pierwszą emisją PCC Rokita w ramach III Programu Emisji Obligacji są obligacje serii CA. To papiery pięcioletnie o stałym kuponie, oprocentowane 5% rocznie. Odsetki wypłacane będą kwartalnie. Minimalny zapis jest równy wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Zapisy można składać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM oraz przez Internet do 23 czerwca br. Przydział obligacji nastąpi 25 czerwca, a następnie obligacje serii CA wprowadzone zostaną do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW.

- Budowanie relacji z inwestorami indywidualnymi jest dla nas istotne od początku funkcjonowania na rynku kapitałowym. Warunki emisji oferowanych przez nas papierów wartościowych zawsze były konstruowane w taki sposób, aby nawet inwestorzy z mniejszym kapitałem mieli możliwość wzięcia udziału w emisjach. Zaangażowanie inwestorów indywidualnych w nasze oferty pomaga nam m.in. lepiej zdywersyfikować model finansowania planu inwestycyjnego, daje dużą elastyczność, a także zwiększa siłę negocjacyjną przy finansowaniu bankowym – tłumaczy Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita:

- Inwestorzy indywidualni są dla nas bardzo ważni i podejmujemy wiele działań, żeby utrzymać dotąd zbudowane pozytywne relacje. Jednym z takich działań jest oferowanie preferencyjnych warunków przydziału dla grupy dotychczasowych obligatariuszy. Poprzez to działanie chcemy zapewnić naszym inwestorom stały dostęp do sprawdzonych inwestycji. Właśnie 18 czerwca br. wykupiliśmy obligacje serii AB wyemitowane pod koniec 2012 r. Chcąc dać tej grupie naszych obligatariuszy możliwość dalszego realizowania zysków z inwestycji, zastosowaliśmy mechanizm pierwszeństwa w obejmowaniu nowych obligacji. Analogiczny mechanizm stosowaliśmy już dwa razy w przeszłości - twierdzi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.

Zdaniem władz spółki z Brzegu Dolnego, jej strategia finansowania inwestycji zakłada dywersyfikację źródeł. Oprócz emisji obligacji ważnym elementem jest finansowanie bankowe. Firma wykorzystuje te dwa źródła, a dzięki wypracowanym relacjom z instytucjami finansowymi ma dużą elastyczność w wyborze odpowiednich narzędzi pozyskania kapitału. Dodatkowo do realizacji inwestycji wykorzystuje także środki własne, dotacje i pożyczki preferencyjne. Do tej pory, w ramach dwóch poprzednich Programów Emisji Obligacji, wyemitowała papiery dłużne o łącznej wartości 142 mln zł. W ubiegłym roku przeprowadziła również pierwszą publiczną emisję akcji, z której pozyskała 52 mln zł.

- Jesteśmy w trakcie realizacji planu inwestycyjnego na lata 2014-2017. Działania zaplanowane tylko na 2015 r. pochłoną 130 mln zł. Niedawno zakończyliśmy prace nad jedną z najważniejszych inwestycji – elektrolizą membranową. Inne kluczowe inwestycje to m.in. rozbudowa zdolności wytwórczych tlenku propylenu oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

- Rynek jak do tej pory nas nie zaskakuje. W dalszym ciągu realizujemy strategię koncentracji na produktach specjalistycznych, która przynosi efekty. Konsekwencją zakończenia prac nad elektrolizą membranową był naturalny proces przełączenia systemów, a w efekcie wstrzymanie produkcji na instalacji na niespełna miesiąc. Tak jak zapowiadaliśmy, fakt ten miał wpływ na wyniki finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku i będzie miał też wpływ na wyniki za drugi kwartał, chociaż już w mniejszym stopniu. Finalnie inwestycja pozwoli na znaczne zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz ograniczenie o ok. 20 mln w skali roku kosztów zużycia energii elektrycznej – zapewnia prezes Wiesław Klimkowski.

PCC Rokitagiełdafinansowanie