Data publikacji: 2015-12-18
Notowany na GPW producent kosmetyków i chemii gospodarczej Global Cosmed SA, zgodnie z zapowiedziami i ustaleniami z listu intencyjnego, przejmie Global Cosmed Group oraz spółki z nią powiązane. Dzięki transakcji o wartości ponad 217 mln zł powstanie silna grupa, zdolna do kolejnych akwizycji w przyszłości.
Global Cosmed to polski producent kosmetyków i chemii gospodarczej. Głównymi odbiorcami spółki są krajowe oraz międzynarodowe sieci handlowe, w tym również dyskontowe. W październiku 2014 roku spółka przejęła aktywa niemieckiego producenta chemii gospodarczej domal wittol (obecnie Global Cosmed Domal GmbH).
Dzięki umowie inwestycyjnej zawartej z Dr. Andreasem Mielimonką, przewodniczącym rady nadzorczej Global Cosmed SA, przejmie ona kontrolę nad Global Cosmed Group, spółkami zarządzającymi brandami do niego należącymi, a także Global Cosmed Group GmbH z Hamburga, do którego należą Global Cosmed GmbH i Global Cosmed International GmbH.
Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca maja 2016 r.
Global Cosmed wyemituje 50.542.774 nowych akcji, w cenie emisyjnej 4,10 zł za sztukę. Cena emisyjna akcji nowej emisji została ustalona przez zarząd, biorąc pod uwagę kurs akcji Global Cosmed SA w okresie bezpośrednio poprzedzającym ustalenie ceny emisyjnej.
W zamian za akcje nowej emisji, Global Cosmed SA przejmie 100% akcji Global Cosmed Group SA w Jaworze, który jest właścicielem marek: Kret, Sofin, Apart, Bobini.
Po finalizacji transakcji, poprzez Global Cosmed Group, spółka będzie też kontrolowała 75% akcji Global Cosmed Group GmbH z Hamburga, do którego należą Global Cosmed GmbH i Global Cosmed International GmbH.
- Dzięki transakcji powstaje bardzo silna europejska Grupa, która będzie miała potencjał do dalszego rozwoju, również poprzez akwizycje. Powstaje też prosta, przejrzysta dla inwestorów struktura, która zapewnia, że interesy wszystkich akcjonariuszy są zgodne. Bardzo ważne dla nas są również istotne synergie, które zostaną zrealizowane w kolejnych kwartałach – powiedziała Ewa Wójcikowska, prezes Global Cosmed SA.
W wyniku transakcji zarząd oczekuje w ciągu najbliższych dwóch lat realizacji synergii przychodowych i kosztowych, które spowodują wzrost wartości EBITDA o ok. 6,2 mln zł. Realizowane połączenie wzmocni pozycję negocjacyjną spółek, co przełoży się na dalsze korzyści dla Grupy.
- Widzimy przed nami duże możliwości rozwoju na rynku globalnym. Połączenie podmiotów w jedną strukturę na pewno pomoże nam je lepiej wykorzystać – powiedział Arthur Mielimonka, managing partner w Global Cosmed Group GmbH.
W związku z realizowaną transakcją przejmowana spółka Global Cosmed Group SA z Jawora sporządziła prognozę, obejmującą wyniki po konsolidacji z Global Cosmed Group GmbH, zgodnie z którą w 2016 r. ma osiągnąć 227,02 mln zł przychodów, zysk z działalności operacyjnej ma wynieść 20,25 mln zł, a zysk netto 13,33 mln zł.
Prognozę finansową podała również spółka Global Cosmed SA. Zgodnie z nią, skonsolidowane przychody w przyszłym roku wyniosą 273,99 mln zł, zysk operacyjny 19,34 mln zł, a zysk netto 15,66 mln zł. Powyższa prognoza nie obejmuje przejęcia Global Cosmed Group SA i spodziewanych jego efektów.
WięcejNajnowsze
WięcejNajpopularniejsze
WięcejPolecane
WięcejW obiektywie
Budma barometrem polskiego budownictwa
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma od wielu lat stanowią miejsce, w którym można najdokładniej zapoznać się z aktualną koniu...
VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej: mocny rozwój branży, choć możliwe spowolnienie
Sytuacja rynkowa, legislacja, nowości technologiczne, usługi dla branży to tematy, które złożyły się na program VII Konferencji Przemysłu Chemi...
Jubileuszowa edycja Kompozyt - Expo
W Krakowie odbyła się 10 edycja targów Kompozyt – Expo. W jej trakcie polscy i europejscy liderzy branży kompozytowej mieli okazję do prz...
Nowe trendy na targach Symas
Odbywające się 14-15 października br. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS okaza...
