CIECH walczy z zadłużeniem

• Strona główna
• Artykuły
• CIECH walczy z zadłużeniem

Data publikacji: 2015-09-17

CIECH ogłosił, że planuje dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia spółki dominującej CIECH S.A. oraz jej spółek zależnych poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A. Zgodę w tej sprawie podjąć ma zaplanowane na początek października Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie firmy. Pozyskanie finansowania ma się odbyć poprzez emisję przez spółkę lub jej spółki zależne obligacji na rynkach międzynarodowych lub rynku polskim, zaciągnięcie kredytów bankowych lub poprzez połączenie różnych instrumentów. Łączna kwota finansowania nie przekroczy wartości 1,75 mld zł.

CIECH od dawna zmaga się z sytuacją, w której na obszar działalności finansowej negatywnie wpływają utrzymujące się znaczne koszty obsługi zadłużenia zewnętrznego - odsetki od obligacji, co jest związane z wysokim poziomem zadłużenia zewnętrznego.

Wskaźnik stopy zadłużenia (zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe do aktywów ogółem) wyniósł na koniec pierwszego półrocza 2015 r. 65,8% (na koniec ubiegłego roku było to 69,3%). Skonsolidowane zadłużenie netto Grupy CIECH liczone jako suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych (obligacje plus leasing finansowy plus zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych) pomniejszone o stan środków pieniężnych i
ich ekwiwalentów wyniosło z końcem pierwszego półrocza 2015 r. 1,214 mld zł i wzrosło w porównaniu ze stanem na koniec 2014 r. o 32,391 mln zł.

Aktualnie finansowanie dłużne Grupy CIECH w formie obligacji oraz kredytów zapewnione jest głównie poprzez:
• Obligacje wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ) - na 30 czerwca 2015 r. zadłużenie nominalne wynosiło 245 mln euro
• Obligacje wyemitowane przez CIECH S.A. - na 30 czerwca 2015 r. zadłużenie nominalne wynosiło 160 mln zł
• Kredyt udostępniony CIECH S.A. na podstawie umowy kredytu odnawialnego w wysokości do 100 mln zł - na 30 czerwca 2015 r. zadłużenie wynosiło 0 zł.
• Kredyt udostępniony CIECH w kwocie 50 mln zł - na 30 czerwca 2015 r. zadłużenie wynosiło 24 tys. zł.
• Kredyty w rachunku bieżącym na łączną kwotę 20 mln euro (w tym kredyty udzielone CIECH S.A. w wysokości 15 mln euro oraz kredyt udzielony CIECH Soda Deutschland GmbH& Co. KG w wysokości 5 mln euro) – na 30 czerwca 2015 r. zadłużenie wynosiło 17, 429 mln euro.

CIECHfinanse