CIECH refinansuje zadłużenie

• Strona główna
• Artykuły
• CIECH refinansuje zadłużenie

Data publikacji: 2015-10-30

Na mocy podpisanych umów CIECH otrzymał dostęp do dwóch kredytów.

Pierwszy z nich to dwuwalutowy kredyt terminowy w złotówkach i euro do łącznej wysokości 1, 34 mld zł udzielany przez kredytodawców w celu: refinansowania zadłużenia wynikającego m.in. z tytułu emisji przez spółkę zależną CIECH SA – Ciech Group Financing AB (publ) zabezpieczonych obligacji nadrzędnych w kwocie 245 tys. euro; refinansowania zadłużenia wynikającego z umowy kredytu odnawialnego o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 100 mln zł; refinansowania pozostałego zadłużenia spółki wynikającego z innych kredytów; finansowania kosztów związanych z refinansowaniem oraz finansowania ogólnych celów korporacyjnych spółki.

Drugi kredyt to kredyt rewolwingowy (odnawialny) w złotówkach do łącznej wysokości 250 mln zł udzielany przez kredytodawców w celu finansowania ogólnych celów korporacyjnych oraz kapitału obrotowego grupy kapitałowej spółki, z wyłączeniem akwizycji oraz przedpłaty kredytu terminowego.

Oprocentowanie kredytów jest zmienne i ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR / EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Początkowa wysokość marży wynosi 1,5%.

 - Zawarcie umów kredytowych refinansujących dotychczasowe zadłużenie to ważny krok w realizacji naszej strategii. Znacząco obniżamy w ten sposób koszty finansowe, co pozwoli nam na intensyfikację rozwoju całej Grupy CIECH. Nowa umowa kredytowa zapewnia Grupie długoterminowe źródło finansowania, jednocześnie gwarantując możliwość dokonywania przedterminowych spłat. Zapewniamy sobie również możliwość dalszej obniżki kosztów finansowania w przypadku polepszającej się kondycji Grupy. Ostateczny termin spłaty kredytów to pięć lat od daty zawarcia umów – poinformował CIECH.

CIECHfinansowanie